這是投資項目介紹ppt，包括了項目信息收集、資料整理，項目立項、盡職調查，項目審查、投資決策，投資企業(yè)動態(tài)跟蹤管理，投資退出等內容，歡迎點擊下載。

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（一）項目信息收集、資料整理 業(yè)務信息來源主要有以下幾個渠道： 1、國家各級政府重點扶持的各類工業(yè)企業(yè)； 2、東北地區(qū)擬在境內外資本市場上市的企業(yè)； 3、與其他創(chuàng)投公司的合作項目； 4、充分利用投資公司的股東背景，保持與政府相關部門、中介機構、金融部門的溝通與合作。 （一）項目信息收集、資料整理 初步會談 項目經理在與企業(yè)初步會談時，要了解并記錄企業(yè)的基本情況，項目基本情況，公司的發(fā)展方向等。 項目經理與企業(yè)初步會談之后，可按照投資公司的《企業(yè)基本資料清單》，向企業(yè)索取資料。 （一）項目信息收集、資料整理 收集資料應注意事項： 1、項目經理負責資料真實性的核查工作，須查看企業(yè)所提供的資料原件，并要求所有復印件及其他資料上加蓋企業(yè)公章； 2、通過與政府相關部門、銀行、上下游客戶及實地考察等手段了解企業(yè)貸款、購銷合同等資料的真實性； 3、核查企業(yè)信用歷史情況，如有必要，也可對公司總經理、財務總監(jiān)等高管的個人征信報告進行核查。 （一）項目信息收集、資料整理 在企業(yè)基本資料他手機完整后，我公司材料擺放順序對資料進行匯總并編制目錄，項目經理根據(jù)企業(yè)提供的資料，制作項目報告，并召開項目分析會，分析項目情況。 （二）項目立項、盡職調查 立項基本條件 根據(jù)收集的基本資料、項目分析會情況，判斷企業(yè)是否具有投資價值，是否立項。如正式立項，應符合以下條件： （二）項目立項、盡職調查 1、具備法人資格并通過工商年檢，連續(xù)經營1個會計年度以上； 2、經營者依法經營，對企業(yè)有長遠的發(fā)展規(guī)劃，管理團隊有強烈的責任感和事業(yè)心； 3、企業(yè)經營管理科學規(guī)范，有健全的現(xiàn)代化企業(yè)制度，完善的組織機構和自主創(chuàng)新能力； 4、有固定的生產經營場所； （二）項目立項、盡職調查 5、近兩年公司實際控制人，公司高管無重大變化； 6、無不良信用記錄及重大民事、經濟糾紛； 7、企業(yè)項目規(guī)劃符合國家產業(yè)規(guī)劃政策，優(yōu)先考慮“兩高六新”類的高新技術企業(yè)； 8、具有健全的財務制度，原則上資產負債率不高于70%，最近一個會計年度盈利。 （二）項目立項、盡職調查 正式立項 對具有投資價值、符合條件的項目予以正式立項，項目經理通知企業(yè)接受項目調查組的盡職調查。 （二）項目立項、盡職調查 盡職調查 對企業(yè)的調查應根據(jù)投資公司的調查提綱來完成盡職調查，根據(jù)企業(yè)提供的資料，初步確認項目的重點考察領域，在企業(yè)實地考察時需要注意以下幾方面 （二）項目立項、盡職調查 1、與企業(yè)法定代表人及其他高管人員面談，特別關注企業(yè)實際控制人的管理理念以及對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略，并查詢關聯(lián)企業(yè)的情況； 2、對一些關鍵性問題要向企業(yè)不同部門人員進行訪談，比如生產管理人員、技術人員、銷售人員、財務人員，并將核實的資料與企業(yè)提供資料進行比較，進一步防范風險； （二）項目立項、盡職調查 3、實地調查時，重點關注生產工序情況、設備先進性、設備的完好性、工藝的先進性等情況（需對生產車間、主要設備、各個部門進行拍照）； 4、核查庫存情況時，重點關注存貨的價值和數(shù)量，看存貨有無毀損、變質、積壓的情況（需對庫房及庫存產品拍照）。 （二）項目立項、盡職調查 盡職調查報告 完成盡職調查后，項目經理按調查結果填寫調查報告，項目經理認為可進行投資的并制定完善的投資方案。調查報告至少應包括以下幾方面內容： （二）項目立項、盡職調查 一、企業(yè)基本情況 1、企業(yè)成立時間、企業(yè)性質、歷史沿革、股權結構等； 2、關聯(lián)企業(yè)情況； （二）項目立項、盡職調查 3、法定代表人、企業(yè)高管簡歷、信用記錄等情況，對管理層經營管理情況形成結論性意見。 4、主要經營范圍及生產經營規(guī)模，主要產品介紹 （二）項目立項、盡職調查 二、行業(yè)及市場情況 1、企業(yè)所屬行業(yè)，對產品的市場供求情況進行分析，得出企業(yè)在行業(yè)中的地位以及競爭優(yōu)勢； 2、分析企業(yè)同行業(yè)公司情況，對企業(yè)近3年的經營情況進行分析； 3、對企業(yè)近3年的主營收入進行趨勢分析，對企業(yè)占市場份額給出明確結論； （二）項目立項、盡職調查 4、主要銷售方式，說明主要銷售區(qū)域與銷售商； 5、主要采購商，說明企業(yè)原材料供應情況； 6、主要產品市場預測，近3年的銷售計劃。 （二）項目立項、盡職調查 三、財務情況 1、對企業(yè)的財務制度要了解，包括會計核算、資金管理、采購、銷售等重要環(huán)節(jié)的內控流程。 2、經核實的過去3年1期的資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)以及關鍵賬項的明細表格； （二）項目立項、盡職調查 3、主要財務比率分析：對企業(yè)資產結構（資產負債率）、償債能力（流動比率/速動比率）、盈利能力（凈資產收益率/主要產品的毛利率/利潤率）、營運能力（存貨周轉率/應收賬款周轉率）進行分析說明。 4、關聯(lián)交易涉及的業(yè)務金額，占總主營收入的比率。 （二）項目立項、盡職調查 項目上報 項目經理根據(jù)盡職調查情況，制定投資方案，經投資公司副總經理簽字后，報投資決策審委員會投票表決。如有需要，可征求技術專家委員會意見。 項目經理應向投資公司副總經理及時匯報項目進度和調查情況。 （三）項目審查、投資決策 項目初審 內核小組由投資公司總經理和未參加項目的業(yè)務人員，以及會計師、律師等專業(yè)人士組成，內核小組由五人組成，三票贊成通過。 項目初審會有以下三種結論： 1、完全通過，初審通過之后，項目經理負責項目的立項及后續(xù)的盡職調查等工作。 2、有條件通過，按內核小組提出的建議補充相關材料，報投資公司總經理審核。 3、不通過，項目經理負責通知企業(yè)相關情況。 （三）項目審查、投資決策 技術專家委員會 投資公司擬聘請相關行業(yè)的技術專家，組成技術專家委員會。以便在重大投資決策時提供專業(yè)意見。 （三）項目審查、投資決策 投資決策委員會 投資決策委員會是投資公司業(yè)務決策最高權力機構，投資決策委員會由董事會成員、行業(yè)技術技術專家組成。 項目通過后，投資決策委員會委托代表負責投資方案的簽約事宜。 （四）投資企業(yè)動態(tài)跟蹤管理 投資協(xié)議、文件、資料的管理 項目經投資決策委員會表決之后，涉及項目的全部資料，以及簽訂的協(xié)議，應由未參加項目的其他業(yè)務人員完成資料整理，并移交給業(yè)務檔案管理員統(tǒng)一管理。并要求資料的接收人員填寫資料接收清單。公司擬設兼職檔案管理員，由項目經理助理擔任，負責有關文件、資料的整理、立卷和保管工作。 （四）投資企業(yè)動態(tài)跟蹤管理 投資后的動態(tài)跟蹤管理文書和資料都在歸檔范圍內。歸檔的案卷要編排次序，卷內首頁要有材料目錄。借閱檔案要填寫《檔案借閱登記表》，部門內部人員之間及部門與部門之間移交檔案時要有移交記錄，填寫《檔案借閱登記表》。 （四）投資企業(yè)動態(tài)跟蹤管理 管理工作及原則 投資后的管理工作是指從簽訂投資協(xié)議開始到投資公司投資退出之后結束，對這期間的全部過程進行動態(tài)跟蹤，除了監(jiān)控企業(yè)經營動態(tài)外，還應積極為企業(yè)提供財務顧問等增值服務，使企業(yè)在盡可能短的時間內快速發(fā)展。 跟蹤管理的具體內容有： 1、定期（每月或每季度，視項目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財務報表、生產經營進度表、重要銷售合同等，并分析整理為《企業(yè)情況分析表》； （四）投資企業(yè)動態(tài)跟蹤管理 2、參加企業(yè)重要會議，包括股東會、董事會、上市工作項目協(xié)調會以及《投資協(xié)議》中規(guī)定公司擁有知情權的相關會議并形成《會議記錄》； 3、每季度對企業(yè)進行至少一次訪談，了解企業(yè)經營狀況、存在的問題、提出相關咨詢意見并形成《企業(yè)情況季度報告》 （五）投資退出 投資退出方式 投資不是只為了獲取股息或長期持有項目企業(yè)股份的投資行為，而是通過退出投資來賺取與風險相對應的高額利潤。這就要求項目經理在一定時間以一定的方式退出對企業(yè)的投資與管理，收回現(xiàn)金或有流動性的證券，實現(xiàn)豐厚的利潤。因此項目立項之初，項目經理即要為項目設計退出方案，然后隨著項目進展及時修訂。 （五）投資退出 目前主要退出方式有以下幾種： 1、公開上市，企業(yè)改組為上市公司，風險投資的股份通過資本市場第一次向公眾發(fā)行，從而實現(xiàn)投資回收和資本增值； 2、股份回購，目前以此種方式退出的不多，但是股份回購應該是未來風險投資基金退出的一種現(xiàn)實選擇； 3、兼并與收購，是投資資金退出常用的一種方式，通過并購的方式將投資公司在項目企業(yè)中的股份賣出，從而實現(xiàn)資本的退出； 4、破產清算，當項目經營狀況不好且難以扭轉時，解散或破產并進行清算是可選擇的退出方式。 謝 謝0Rr紅軟基地

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